A crescente força da YMTC (Yangtze Memory Technologies) no mercado chinês de chips NAND representa um desafio significativo para as líderes globais Samsung e SK Hynix. A fabricante chinesa, que detinha cerca de 28% de participação de mercado na China em 2025, saltou para 38,5% no segundo trimestre de 2026, superando as empresas sul-coreanas em seu próprio território. A Samsung viu sua fatia cair para 33,5% e a SK Hynix para 17% no mesmo período, segundo a consultoria Omdia. Este cenário força as sul-coreanas a considerar a modernização de suas fábricas na China para não perder mais terreno.

O avanço tecnológico da YMTC

A YMTC tem investido pesadamente em tecnologia, produzindo chips NAND com 160 e 232 camadas, e já experimentando com 294 camadas, com planos de ultrapassar as 300. O aumento no número de camadas é crucial para a indústria de memória, pois permite maior densidade de armazenamento e menor custo por bit. As instalações atuais da Samsung e SK Hynix na China, que produzem chips com cerca de 200 camadas (Samsung) e 192 camadas (SK Hynix), já não possuem a capacidade tecnológica para competir diretamente com a YMTC em termos de performance e custo.

O dilema das sanções americanas

O principal obstáculo para a modernização das fábricas da Samsung em Xi'an e da SK Hynix em Dalian são as sanções impostas pelos Estados Unidos. Essas restrições dificultam a importação de equipamentos de fabricação de semicondutores de ponta, muitos dos quais utilizam patentes americanas. Para que Samsung e SK Hynix possam produzir chips NAND V9 de 286 camadas (Samsung) e 240 camadas (SK Hynix), e futuramente superar as 300 camadas, necessitam de máquinas de litografia, processamento e gravação de última geração. A obtenção das licenças necessárias para importar esses equipamentos é um processo complexo e incerto, criando um paradoxo: os EUA buscam frear o avanço tecnológico chinês, mas ao mesmo tempo dificultam a atualização de suas próprias aliadas na região, que são essenciais para conter a ascensão da YMTC.

Implicações para o mercado global

A incapacidade de atualizar suas fábricas na China pode levar a Samsung e SK Hynix a uma perda contínua de competitividade, não apenas no mercado chinês, mas globalmente. A China é um dos maiores mercados consumidores de tecnologia do mundo, e a perda de participação ali tem repercussões significativas. A situação expõe a complexa teia geopolítica que envolve a indústria de semicondutores, onde as estratégias de segurança nacional dos EUA podem, inadvertidamente, beneficiar concorrentes como a YMTC ao limitar a capacidade de resposta das empresas sul-coreanas.

Perguntas em aberto

Resta saber como Samsung e SK Hynix contornarão as restrições americanas e se conseguirão obter as licenças para modernizar suas fábricas a tempo de deter o avanço da YMTC. A capacidade de adaptação dessas empresas em um cenário de crescente tensão geopolítica será determinante para o futuro do mercado global de chips NAND, onde a China busca consolidar sua autonomia tecnológica e sua influência.

Com reportagem de Brazil Valley

Source · Xataka