#Gestao DE Patrimonio
20 artigos
BBVA supera meta de clientes de alta renda antes do prazo
Banco espanhol atinge 201.435 clientes de banca privada em agosto, superando objetivo de 200.000 para 2026.
O novo problema dos founders: ricos demais, cedo demais
Valuations estratosféricas e liquidez antecipada em IA criam milionários sem o preparo para gerir fortunas. O desafio é humano, não financeiro.
Santander cria 'espião' para ver a carteira do concorrente
Na Espanha, banco lança serviço que agrega posições de clientes em outras instituições. A meta: se tornar o centro da vida financeira dos mais ricos, mesmo sem gerir todos os seus ativos.
Paciência e boas companhias: a fórmula de Buffett para um astro da NFL
Ex-jogador da NFL, Ndamukong Suh revela como 15 anos de mentoria com o Oráculo de Omaha moldaram sua fortuna e filosofia de investimento.
O fim do financista-planilha: entender de gente vira o ativo principal
Domínio técnico de produtos e mercados já não basta. A nova fronteira na consultoria de investimentos é a capacidade de gerir emoções, não apenas portfólios.
Goldman Sachs e o paradoxo da sucessão: por que o otimismo mata
Apenas 12% das empresas familiares sobrevivem à terceira geração. Para um dos principais banqueiros do Goldman Sachs, o problema não é falta de plano, mas excesso de confiança.
A IA redesenha o wealth: o gerente vira orquestrador
Bancos tradicionais perdem US$ 1,5 trilhão em ativos para novos players. Relatório da Capgemini aponta a IA como a ferramenta para reter clientes, transformando o papel do gerente.
A arte como colateral: a nova aposta de uma veterana do setor
Empréstimos lastreados em obras de arte deixam de ser um recurso de emergência para se consolidar como ferramenta de gestão de patrimônio, atraindo novos players e capital.
Alza e Invés fundem operações para liderar modelo fee-based na XP
Fusão cria o maior escritório focado em taxas fixas da corretora, desafiando a lógica tradicional de comissões por produto.
Clientes de alta renda elegem IA como principal motor de transformação em portfólios
Estudo do Deutsche Bank revela que, embora a tecnologia domine a narrativa de mudanças estruturais, a alocação real de capital permanece cautelosa e focada em preservação de patrimônio.
Venda da empresa — o vazio existencial que o balanço patrimonial não revela
Empreendedores focam na otimização fiscal e no valuation, mas ignoram a desorientação pessoal após o fechamento do negócio.
Carros clássicos despertam interesse de gestoras como nova classe de ativos
O antigomobilismo deixa de ser um nicho de colecionadores para integrar estratégias de alocação de capital e fundos beneficentes no Brasil.
Assessores financeiros veem IA como motor de mercado para as próximas duas décadas
Pesquisa da Natixis indica otimismo cauteloso com a tecnologia, enquanto profissionais enfrentam a pressão por digitalização e a mudança geracional na base de clientes.
XP Private Bank contrata executivos para escalar oferta de ativos alternativos
Instituição reforça mesa de soluções estruturadas para atender demanda por diversificação em portfólios de alta renda.
Como funcionários de tech protegem patrimônio após IPOs — e evitam mordida fiscal
Com a janela de IPOs reabrindo e nomes como SpaceX no radar, o desafio de diversificar ações sem pagar impostos abusivos exige planejamento sofisticado.
Modelo de remuneração fee fixo cresce cinco vezes no mercado brasileiro
A transição do modelo transacional para a assinatura sobre patrimônio ganha tração entre assessores, impulsionada por exigências de transparência e novos padrões regulatórios.
Famílias ricas trocam imóveis por FIIs em busca de sucessão eficiente — e menos burocracia
A nova geração de herdeiros prefere a liquidez e a gestão profissional dos fundos imobiliários à complexidade de administrar ativos físicos, pressionada ainda pela reforma tributária.
Manter um iate custa 10% do valor ao ano — e o mercado ignora essa conta
A compra é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio financeiro de superiates como o Koru ou o Launchpad reside nos custos operacionais que escalam conforme a embarcação envelhece.
Como famílias ultra-ricas preservam fortunas por gerações — as quatro lições de um especialista
Manter o patrimônio ao longo de um século exige mais do que uma tacada de mestre; requer disciplina, frugalidade e uma gestão tributária implacável.
Nicole Pullen Ross e a blindagem de fortunas bilionárias no esporte
A executiva do Goldman Sachs lidera uma ofensiva contra fraudes que já subtraíram quase US$ 1 bilhão de atletas profissionais na última década.